Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми намерениями. Он сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппоненткой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.