Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Николай уезжает в глухомань, к другу-сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа не становится тихим убежищем. Бывший оперативник сразу сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.